南國早報全媒體記者：蔣文躍
通訊員：劉凱
6月17日，曹操出行發(fā)布公告啟動招股，計劃于6月25日在港交所主板掛牌上市，股份代號為02643。華泰國際、農(nóng)銀國際及廣發(fā)融資（香港）為此次上市的聯(lián)席保薦人。公告顯示，曹操出行計劃全球發(fā)售4417.86萬股股份，其中香港發(fā)售股份為441.79萬股，國際發(fā)售股份為3976.07萬股，每股發(fā)售價為41.94港元。預(yù)計募資18.53億港元。按照每股發(fā)售價計算，曹操出行估值約228.23億港元。
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據(jù)悉，曹操出行已于本次IPO發(fā)行中引入6名基石投資者，包括梅賽德斯-奔馳、未來資產(chǎn)證券（香港）、無極資本、國軒高科（香港）、億緯亞洲和速騰聚創(chuàng)。上述6位基石投資者將合計認(rèn)購2264.24萬股，約9.52億港元。
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曹操出行創(chuàng)立于2015年，是吉利控股集團(tuán)布局“新能源汽車共享生態(tài)”的戰(zhàn)略性投資業(yè)務(wù)，已在國內(nèi)網(wǎng)約車市場占據(jù)重要地位。招股書顯示，截至2024年12月31日，曹操出行網(wǎng)約車業(yè)務(wù)版圖已擴(kuò)展至136個城市，較2023年新增85城。公司全年實現(xiàn)營收147億元，同比增幅達(dá)37.4%；毛利率從2023年的5.8%顯著提升至8.1%，盈利能力持續(xù)優(yōu)化。
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截至2024年12月31日，曹操出行在31個城市擁有一支超過3.4萬輛車的定制車隊，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，為中國同類車隊最大。定制車型貢獻(xiàn)的訂單GTV（總交易額）占比從2023年的20.1%提升至2024年的25.1%。目前公司運營兩款針對出行場景的定制車輛，楓葉80V及曹操60。根據(jù)弗若斯特沙利文（企業(yè)增長咨詢公司）的資料，楓葉80V及曹操60的預(yù)計TCO（全周期成本）分別為每公里人民幣0.53元及人民幣0.47元。這意味著與典型純電動汽車相比，公司的定制車輛TCO分別降低33%及40%。
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曹操出行的用戶運營、平臺運營經(jīng)驗，以及基于定制車已驗證的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化能力、成本優(yōu)化路徑和成熟的資產(chǎn)管理體系將提升Robotaxi業(yè)務(wù)的競爭力，公司已披露預(yù)計2026年底推出專為自動駕駛而設(shè)的L4級Robotaxi（自動駕駛出租車）定制車型，同時構(gòu)建覆蓋全場景的自動化運營系統(tǒng)。
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據(jù)了解，曹操出行此次港交所募資將主要用于改進(jìn)車服解決方案和改善服務(wù)質(zhì)量、提升并推出定制車、提升技術(shù)及投資自動駕駛、擴(kuò)大地理覆蓋范圍等。
編輯 王世杰
責(zé)編 鐘亮
審核 練才榕
